Abcourt clôture une augmentation de 10 M$ US du financement par débenture avec Glencore

ROUYN-NORANDA, Québec, 02 sept. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (“Abcourt” ou la « société ») (TSX-V: ABI) (OTCQB: ABMBF) a le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturé aujourd’hui (la « date de clôture ») la transaction précédemment annoncée avec Glencore AG (« Glencore ») visant à augmenter de 30 000 000 $ US à 40 000 000 $ US le montant en capital total de la débenture garantie senior annoncée le 30 janvier 2026 (la « débenture augmentée »).

Aux termes de la débenture garantie senior initiale, une première tranche de 18 125 000 $ US a été mise à la disposition d’Abcourt le 30 janvier 2026.

Aux termes de la débenture augmentée, la deuxième tranche a été augmentée de 11 875 000 $ US à 21 875 000 $ US et sera avancée en deux versements. Le premier versement, d’un montant de 19 875 000 $ US, a été avancé à la date de clôture. Le versement restant, d’un montant de 2 000 000 $ US, sera avancé en octobre 2026.

Aucun autre changement important n’est proposé à la débenture garantie senior initiale. Veuillez consulter les communiqués de presse d’Abcourt datés des 30 janvier 2026 et 6 août 2026 pour de plus amples détails.

La société a utilisé une partie du produit du premier versement de de la débenture augmentée afin de rembourser une facilité de crédit garantie de 12 000 000 $ US consentie par Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP. La société a l’intention d’utiliser le solde du produit de la débenture augmentée pour (ii) financer des travaux d’exploration et des dépenses en capital à l’égard de ses projets Géant Dormant et Flordin et (iii) fournir un fonds de roulement additionnel.

La débenture augmentée viendra à échéance le 31 janvier 2031 et porte intérêt, jusqu’à son remboursement intégral, à un taux annuel égal au SOFR à un mois, majoré de 2,5 %.

Conformément aux modalités de la débenture augmentée, la société a conclu un accord de sûreté avec Glencore visant la publication d’une sûreté de premier rang, sous réserve de certaines charges permises, sur l’universalité des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, présents et futurs, de quelque nature que ce soit et situés en quelque endroit que ce soit, y compris les intérêts immobiliers, les droits miniers, l’inventaire et l’équipement de la société.

À la date de clôture, la société a émis à Glencore 46 943 333 bons de souscription non transférables (les « bons de souscription »). Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire de la société (une « action sous-jacente ») au prix d’exercice de 0,12 $ CA par action sous-jacente jusqu’au 30 avril 2030.

Les bons de souscription demeurent assujettis à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »). Les bons de souscription et les actions sous-jacentes sont assujettis à une période de restriction au Canada venant à échéance le 3 janvier 2027. Ces titres n’ont pas été inscrits, et ne le seront pas, en vertu de la U.S. Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État américain, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, ni à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une telle personne, à moins d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicables. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans un État des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère dont les propriétés sont stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine Géant Dormant, ainsi que de la propriété Flordin, sur lesquelles elle concentre ses activités.

Pour plus d’information sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site Web au www.abcourt.ca et les documents déposés sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin
Président et chef de la direction
T : (819) 768-2857
Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Relations avec les investisseurs
Vice-président aux communications et développement corporatif
T : (514) 722-2276, poste 456
Courriel : ir@abcourt.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué peuvent constituer de l’« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. En général, l’information prospective peut être reconnue par l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « vise », « s’attend à », « projette », « entend », « anticipe », « estime », « pourrait », « devrait », « vraisemblablement », ou de variantes de ces termes et expressions, ou encore par des énoncés indiquant que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « seront » ou « seront réalisés », ou par d’autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs, incluant notamment l’utilisation prévue du produit de la débenture augmentée, le calendrier de décaissement du versement additionnel aux termes de la débenture augmentée et l’obtention de l’approbation définitive de la TSXV reposent sur les estimations d’Abcourt et sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réels d’Abcourt et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés ou renseignements prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes d’ordre commercial et économique ainsi qu’à d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés dans ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque décrits dans les documents publics d’Abcourt, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Bien qu’Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l’information prospective. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser de tels énoncés prospectifs ou renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

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